孟买的火车乌鲁一声开将起来,拥挤的行进之间,走唱女孩手风琴伴扬的优美歌声,夸拉夸拉地带出四个城市当中,十二段都市边缘人的生活镜照。气球鼓货郎扛着小型手摇式放映机,以及用针线相连补缀的电影片段,围观群众兴奋地编织著自己所看见的爱情故事和英勇犯难;密室拥挤的小房间内马不停蹄的车车缝缝,瞬间出现一批批在纽约街头走卖两件五元的条纹衬衫;蹲在地上过筛颜料的老人在漫天扬起的红、黄、蓝之间,陈述自己卑微的希望;纽约街头男妓提供完性服务,口出秽语粗暴的抢了恩客的钱包;墨西哥酒吧里的脱衣舞孃摇摆着丰胸美臀,让客人吸吮乳房抚摸私处,回家仍是单力抚养三个小孩的温暖母亲形象……